Tomás es un tipo razonable que solo cree en lo que ve y que está dispuesto a descubrirle esta verdad a su amigo Fran, un tipo ingenuo hasta la médula, que cree que Papa Noel existe –sus padres aún no se lo han dicho porque les da mucha pena quitarle la ilusión-

Fran ama con locura la Navidad, pero Tomás decide descubrirle todas esas mentiras precisamente en Nochebuena. Todo parece ir bien hasta que atrapan al mismísimo Papa Noel... ¿o es, tal vez,un impostor?